DU WILLST DEIN GELD SELBST IN DIE HAND NEHMEN. DANN BRAUCHST DU EINEN PLAN.
Vielleicht möchtest du mit dem Investieren beginnen und von Anfang an eine klare Struktur aufbauen.
Vielleicht hast du bereits ein Depot und fragst dich, ob es noch zu deinen Zielen und deiner heutigen Lebenssituation passt.
Oder eine größere Geldsumme stellt dich plötzlich vor die Frage: Wie gehe ich jetzt damit um?
Du musst noch nicht wissen, wie dein Weg aussieht. Wir erarbeiten ihn gemeinsam – damit du deine Entscheidungen anschließend selbst treffen kannst.
Wir schaffen Klarheit über deine Ausgangssituation und bauen gezielt das Wissen auf, das du für deine nächsten Entscheidungen brauchst.
Überblick schaffen. Strategie entwickeln. Regeln festlegen. Selbst entscheiden.
VIELLEICHT STEHST DU GERADE GENAU HIER.
START
Ich möchte investieren – aber von Anfang an mit Struktur.
BESTEHENDES DEPOT
Ich habe investiert – Fonds, ETFs, Aktien – aber mir fehlt der Blick aufs Ganze.
NEUE LEBENSSITUATION
Ich habe durch eine Trennung, eine Erbschaft oder eine andere Veränderung plötzlich eine größere Geldsumme zur Verfügung – und frage mich, wie ich sie sinnvoll investieren kann.
RUHESTAND
Mein Vermögen ist aufgebaut. Aber passt meine Strategie noch zu dem, was jetzt kommt?
WIR STARTEN NICHT MIT EINEM PRODUKT. WIR STARTEN MIT DIR.
VIELLEICHT STEHST DU GERADE GENAU HIER.
1. START
Ich möchte investieren – aber von Anfang an mit Struktur.
2. BESTEHENDES DEPOT
Ich habe investiert – Fonds, ETFs, Aktien – aber mir fehlt der Blick aufs Ganze.
3. NEUE LEBENSSITUATION
Ich habe durch eine Trennung, eine Erbschaft oder eine andere Veränderung plötzlich eine größere Geldsumme zur Verfügung – und frage mich, wie ich sie sinnvoll investieren kann.
4. RUHESTAND
Mein Vermögen ist aufgebaut. Aber passt meine Strategie noch zu dem, was jetzt kommt?
WIR STARTEN NICHT MIT EINEM PRODUKT. WIR STARTEN MIT DIR.
VOM FRAGEZEICHEN ZUM EIGENEN PLAN.
ÜBERBLICK
Wo stehst du heute? Was ist bereits da – und was soll dein Geld für dich leisten?
REGELWERK
Wir definieren klare Leitplanken für deine zukünftigen Entscheidungen.
STRATEGIE
Wir entwickeln eine Struktur, die zu deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deinem Risiko passt.
DEIN PLAN
Du weißt, was deine nächsten Schritte sind – und kannst deine Entscheidungen selbst treffen.
VOM FRAGEZEICHEN ZUM EIGENEN PLAN.
ÜBERBLICK
Wo stehst du heute? Was ist bereits da – und was soll dein Geld für dich leisten?
REGELWERK
Wir definieren klare Leitplanken für deine zukünftigen Entscheidungen.
STRATEGIE
Wir entwickeln eine Struktur, die zu deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deinem Risiko passt.
DEIN PLAN
Du weißt, was deine nächsten Schritte sind – und kannst deine Entscheidungen selbst treffen.
WAS WIR GEMEINSAM BEARBEITEN KÖNNEN.
Deine Ausgangslage bestimmt, woran wir arbeiten. Kein starres Programm. Keine Themen, die du gar nicht brauchst.
DEPOT & BESTAND
Bestehende Fonds, ETFs, Aktien und andere Anlagen verstehen und in deine Gesamtstrategie einordnen.
AKTIEN, ETFs & CO.
Verstehen, wie unterschiedliche Anlageformen funktionieren, welche Rolle sie übernehmen können und worauf du bei deiner eigenen Auswahl achten solltest.
ALTERSVORSORGE & RUHESTAND
Prüfen, wie dein Vermögen zu deiner nächsten Lebensphase passt und welche Fragen bei Entnahme und Vermögensstruktur wichtig werden.
PORTFOLIOSTRUKTUR
Anlageklassen, Gewichtungen und Zusammensetzung deines Vermögens auf deine Ziele und dein Risiko abstimmen.
KOSTEN & BANKPRODUKTE
Kosten bestehender Produkte sichtbar machen und unterschiedliche Anlagemöglichkeiten und Strukturen miteinander vergleichen.
REGELWERK & ENTSCHEIDUNGEN
Klare Kriterien entwickeln, nach denen du zukünftige Investmententscheidungen selbst treffen kannst.
DU BRINGST DEINE FRAGEN MIT. WIR BAUEN DARAUS DEINEN PLAN.
WAS WIR GEMEINSAM BEARBEITEN KÖNNEN.
Deine Ausgangslage bestimmt, woran wir arbeiten. Kein starres Programm. Keine Themen, die du gar nicht brauchst.
DEPOT & BESTAND
Bestehende Fonds, ETFs, Aktien und andere Anlagen verstehen und in deine Gesamtstrategie einordnen.
PORTFOLIOSTRUKTUR
Anlageklassen, Gewichtungen und Zusammensetzung deines Vermögens auf deine Ziele und dein Risiko abstimmen.
AKTIEN, ETFs & CO.
Verstehen, wie unterschiedliche Anlageformen funktionieren, welche Rolle sie übernehmen können und worauf du bei deiner eigenen Auswahl achten solltest.
KOSTEN & BANKPRODUKTE
Kosten bestehender Produkte sichtbar machen und unterschiedliche Anlagemöglichkeiten und Strukturen miteinander vergleichen.
ALTERSVORSORGE & RUHESTAND
Prüfen, wie dein Vermögen zu deiner nächsten Lebensphase passt und welche Fragen bei Entnahme und Vermögensstruktur wichtig werden.
REGELWERK & ENTSCHEIDUNGEN
Klare Kriterien entwickeln, nach denen du zukünftige Investmententscheidungen selbst treffen kannst.
DU BRINGST DEINE FRAGEN MIT. WIR BAUEN DARAUS DEINEN PLAN.
DU MUSST NOCH NICHT WISSEN, WAS DU BRAUCHST.
Vielleicht hast du schon eine konkrete Frage. Vielleicht weißt du nur, dass du bei deinen Finanzen endlich Klarheit haben möchtest.
Genau dafür ist das Erstgespräch da.
Erzähl mir, wo du gerade stehst und was dich beschäftigt. Wir schauen gemeinsam, ob ich dich bei deinem Anliegen unterstützen kann – und wie eine Begleitung für dich aussehen könnte.
Unverbindlich. Persönlich. Ohne Produktverkauf.
DU MUSST NOCH NICHT WISSEN, WAS DU BRAUCHST.
Vielleicht hast du schon eine konkrete Frage. Vielleicht weißt du nur, dass du bei deinen Finanzen endlich Klarheit haben möchtest.
Genau dafür ist das Erstgespräch da.
Erzähl mir, wo du gerade stehst und was dich beschäftigt. Wir schauen gemeinsam, ob ich dich bei deinem Anliegen unterstützen kann – und wie eine Begleitung für dich aussehen könnte.
Unverbindlich. Persönlich. Ohne Produktverkauf.
SO LÄUFT DIE 1:1 BEGLEITUNG AB.
KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH
Du erzählst mir, wo du gerade stehst und was dich beschäftigt. Wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dich unterstützen kann.
WIR ARBEITEN GEMEINSAM DARAN
Online über Zoom, flexibel und ortsunabhängig. Wir arbeiten Schritt für Schritt an den Themen, die für deine Entscheidungen wichtig sind.
WIR KLÄREN DEINEN BEDARF
Kein starres Programm. Wir legen fest, welche Themen für deine Situation wirklich relevant sind und welchen Umfang die Begleitung braucht.
DU GEHST MIT EINEM PLAN
Am Ende weißt du, was deine nächsten Schritte sind, nach welchen Kriterien du entscheidest und wie du selbstständig weitermachen kannst.
MEIN ZIEL: DASS DU MICH IRGENDWANN NICHT MEHR BRAUCHST.
SO LÄUFT DIE 1:1 BEGLEITUNG AB.
KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH
Du erzählst mir, wo du gerade stehst und was dich beschäftigt. Wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dich unterstützen kann.
WIR KLÄREN DEINEN BEDARF
Kein starres Programm. Wir legen fest, welche Themen für deine Situation wirklich relevant sind und welchen Umfang die Begleitung braucht.
WIR ARBEITEN GEMEINSAM DARAN
Online über Zoom, flexibel und ortsunabhängig. Wir arbeiten Schritt für Schritt an den Themen, die für deine Entscheidungen wichtig sind.
DU GEHST MIT EINEM PLAN
Am Ende weißt du, was deine nächsten Schritte sind, nach welchen Kriterien du entscheidest und wie du selbstständig weitermachen kannst.
MEIN ZIEL: DASS DU MICH IRGENDWANN NICHT MEHR BRAUCHST.
DAS ZIEL: DEINE FINANZEN SELBST IN DIE HAND NEHMEN.
„Unser Ziel war es, Finanzprodukte richtig zu verstehen und unsere Finanzplanung selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Genau das hat das Coaching mit Frau Bier geschafft!
Statt einer starren Beratung erarbeiteten wir uns einen Leitfaden und lernten die fundierte Einschätzung für eine unabhängige, persönliche Finanzstrategie. Es wurden viele Investment-Möglichkeiten samt Risiken transparent vorgestellt.
Besonders hervorzuheben ist die diskrete und vertrauensvolle Atmosphäre. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt sicher und gut aufgehoben.
Wir können nun unsere Finanzplanung mit fundiertem Wissen und gutem Gefühl in die Hand nehmen.“
– Fam. Schröder
1:1 Finanzbegleitung · Bestehendes Vermögen · Vorbereitung auf den Ruhestand
KEINE PRODUKTE. KEINE PROVISIONEN. DEINE SELBSTSTÄNDIGKEIT IST MEIN ZIEL.
DAS MACHE ICH NICHT
✕ Ich vermittle keine Finanzprodukte
✕ Ich erhalte keine Provisionen
✕ Ich gebe keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen
DAS BEKOMMST DU
✓ Wir bringen Klarheit und Struktur in deine Finanzen.
✓ Du entwickelst eine Strategie, die zu dir und deinen Zielen passt.
✓ Du bekommst ein Regelwerk für deine zukünftigen Entscheidungen.
✓ Du weißt am Ende, was deine nächsten Schritte sind.
LASS UNS SCHAUEN, WO DU GERADE STEHST.
Du hast ein konkretes Anliegen oder möchtest erst einmal herausfinden, ob eine 1:1 Begleitung zu deiner Situation passt?
Dann such dir einen passenden Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch aus.
Wir sprechen kurz über deine Ausgangssituation, deine Fragen und darüber, ob und wie ich dich unterstützen kann.
